Un flashback nous transporte onze ans plus tôt, en 2006, à l’époque où Satoru Gojo et Suguru Geto étaient étudiants de deuxième année. Les deux amis reçoivent une mission cruciale : protéger Riko Amanai, la jeune « vaisseau plasmique » destinée à fusionner avec l’immortel Maître Tengen pour maintenir l’équilibre du monde occulte. Riko, lycéenne insouciante, s’attache à ses gardiens au fil de leur épopée citadine émaillée de combats contre des assassins dépêchés par une secte hostile à la fusion.
Parmi eux se trouve Toji Fushiguro, tueur à gages dépourvu d’énergie occulte mais doté d’une habileté hors norme et d’armes spéciales capables de neutraliser les techniques. Profitant d’un moment où la garde de Gojo est baissée, Toji surgit et le blesse mortellement avec une lame maudite qui annule son « Infinity ». Puis, sous les yeux horrifiés de Geto, Toji exécute froidement Riko, anéantissant les espoirs de fusion avec Tengen.
Fou de douleur, Geto affronte Toji mais se fait écraser par la puissance brutale du tueur. Contre toute attente, Gojo, aux portes de la mort, parvient à utiliser pour la première fois la Technique Inversée pour se soigner et éveiller un nouveau pouvoir. Revenu plus fort que jamais, l’exorciste survoltage l’énergie positive et négative pour créer sa redoutable « Orbe Pourpre ». Il retrouve Toji et, après un affrontement titanesque, le transperce de son rayon destructeur.
Vaincu, Toji utilise ses derniers souffles pour révéler à Gojo l’existence de son jeune fils, Megumi, qu’il souhaite voir éloigné des manigances de la famille Zenin. Ce jour sanglant laisse des cicatrices indélébiles : Geto, brisé par l’absurdité de la mort de Riko et révolté par la haine des humains ordinaires envers les sorciers, sombre peu à peu dans les ténèbres. Lors d’une mission ultérieure, il commet l’irréparable en massacrant tout un village de non-sorciers qu’il tenait pour responsables de la souffrance de deux jeunes filles sorcières.
Renégat, Geto quitte l’école et renonce à son amitié avec Gojo, embrassant l’idéal radical d’un monde purgé des non-exorcistes. L’arc se conclut sur la vision d’un Geto ralliant des fidèles à sa cause, posant les bases du conflit à venir et éclairant sous un jour tragique la rupture entre les deux sorciers autrefois inséparables..