Alors que Yuji opère discrètement pour éviter d’alerter ses camarades de son retour, une nouvelle menace émerge : Mahito, un esprit maudit né de la haine humaine, sévit en ville en défigurant atrocement ses victimes. Aux côtés du sobre et expérimenté Kento Nanami, Yuji enquête sur une série de morts mystérieuses liées à Mahito. Il se lie d’amitié avec Junpei Yoshino, un lycéen malmené par ses pairs, que Mahito manipule dans l’ombre.
L’influence malsaine du fléau conduit Junpei sur le chemin de la vengeance, et une tragédie s’ensuit lorsque Mahito assassine la mère de Junpei, puis transforme cruellement le jeune garçon en aberration sous les yeux de Yuji. Fou de rage et de chagrin, Yuji affronte Mahito dans un combat frénétique au sein du lycée de Junpei. Nanami rejoint l’affrontement, et ensemble ils acculent Mahito. Pris au piège, le démon tente une expansion de domaine – son territoire intérieur – englobant Yuji.
Grave erreur : l’âme de Sukuna, irritée d’être dérangée, lacère Mahito de l’intérieur, le blessant grièvement. Mahito parvient à fuir de justesse, laissant Yuji victorieux mais ébranlé par la perte de Junpei. Cet arc marque pour Yuji la fin de son innocence : confronté à la cruauté sans limite de Mahito, il jure de devenir assez fort pour éradiquer de tels fléaux..